카카오뱅크, 카카오페이가 동반 기업공개를 목표로 하고 있다. 카카오의 테크핀 사업의 쌍두마차로 꼽히는 두 회사는 오는 8월 코스피 안착을 위해 상장절차에 돌입하였으며, 카카오뱅크가 카카오페이보다도 한 주에서 두 주 가량 이른 시점에 먼저 IPO를 진행하게 될 것으로 전망된다. 카카오뱅크는 2016년 1월 설립 이후 5년 만에 기업공개를, 카카오페이는 2017년 4월 설립돼 4년 만에 IPO를 단행하는 것이다.

카카오뱅크, 증권신고서 제출

카카오뱅크는 코스피 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다. 공모주식수는 6545만 주며, 주당 공모희망가 범위는 33000원에서 39000원이다. 최대 공모금액은 2조 5526억 원이다. 카카오뱅크는 2017년 7월 대고객 서비스를 시작한 이후 영업개시 5일 만에 계좌개설 고객 100만 명을 확보했으며, 2019년 7월에는 천만 명을 돌파했다. 올해 5월 말 기준으로 총 고객 수는 1653만 명에 달한다.

▲ 오는 8월 기업공개가 예상되는 카카오뱅크

확보한 자금은 대출 확대를 위해 쓸 계획

올해 1분기 말 기준 예수금과 대출금 잔액은 각각 25조 3910억 원과 21조 6050억 원으로, 2017년 말부터 작년 말까지의 연 평균 성장률은 67.1%와 63.8%로 낱타난다. 카카오뱅크는 대고객 서비스 시작 2년 만인 2019년에 흑자 전환했으며, 2020년에는 1136억 원으로 순이익 규모가 늘었다. 카카오뱅크는 신주 발행 자금은 저신용 고객 대상 신용대출 확대, 주택담보 대출 등 신규 서비스 출시에 필요한 자본적정성 확보에 사용할 계획으로 전해진다.

▲ 카카오뱅크의 기업가치 책정이 과하다는 우려의 목소리도 있다

카카오페이의 기업공개도 주목을 받고 있다

다만 카카오뱅크의 기업가치가 시중은행을 훌쩍 뛰어넘는 수준이라는 점에서 과도하다고 우려를 표하는 목소리도 나오고 있다. 이런 면에서 카카오뱅크보다도 카카오페이의 기업공개에 더 큰 기대감을 나타내는 이들도 있다. 카카오페이는 한국거래소에서 유가증권시장 상장예비심사 결과 상장 적격 통보를 받고 상장 일정을 준비하고 있는 것으로 전해진다. 아직 카카오페이와 상장 주관사들이 선정한 공모가 희망범위와 기업가치는 공개되지 않았다.

▲ 나란히 카카오뱅크와 기업공개를 준비하고 있는 카카오페이

최덕수 기자 press@appstory.co.kr