올해 최대의 IPO는 크래프톤의 상장일 것이라 미리 예고된 것이나 마찬가지다. PUBG로 전 세계적인 흥행을 기록한 크래프톤은 게임은 물론 콘텐츠, 플랫폼 전반에 걸쳐 사업영역을 계속 확대해 나가고 있는 회사다. 지속적으로 기업공개에 관한 소식을 전하고 또 그에 관련된 행보를 보인 크래프톤이 증권신고서 제출을 통해 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 크래프톤은 6월 16일 유가증권시장 상장을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했음을 밝혔다.

공모 자금은 최대 5.6조 원에 달할 것

크래프톤의 총 공모주식 수는 1006만 230주로, 1주당 희망 공모가액은 45만 8천 원 ~ 55만 7천 원이다. 이번 공모 자금은 최대 5.6조 원에 달하는데, 이는 역대 최대 규모로 꼽힌다. 공모가 산정은 1분기 지배주주 순이익 1940억 원에 4를 곱해 연 단위로 환산한 지배주주 순이익을 기준으로 삼았다. 시가총액은 PER(주가수익비율, 주가를 주당순이익으로 나눈 것으로 주가가 주당순이익의 배율이 얼마인가를 나타내는 지표) 45.2배를 곱해 35조 원으로 추산했다.

▲ 일반적인 게임사의 PER이 35배인 것을 감안하면 크래프톤의 그것은 높게 설정돼 있는 편

다음 달 일반 투자자 대상 청약 진행

투자기관 대상 수요예측은 오는 28일부터 다음 달 9일까지 2주간 진행될 예정이다. 이를 통해 확정된 최종 공모가를 기준으로 7월 14일과 15일 양일간 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 크레디트스위스, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이며, 삼성증권이 인수단으로 참여한다.

▲ 모바일과 PC를 누비는 IP, PUBG

사업영역을 확대해 나가고 있는 크래프톤

크래프톤은 2018년 이후 연평균 매출 성장률은 22.1%, 영업이익 성장률은 60.5%로 집계된다. 작년 연결기준 실적은 매출이 1조 6704억 원, 영업이익은 7739억 원이며, 당기순이익은 5563억 원이다. 올해 1분기 매출은 4610억 원, 영업이익은 2272억 원, 당기순이익은 1940억 원으로 집계됐다. PUBG라는 글로벌 IP로 신작을, '더 칼리스토 프로토콜', '눈물을 마시는 새' 등 다수의 신작을, 아울러 딥러닝, 인공지능, 서비스 플랫폼 등 다양한 신규 사업 영역을 발굴 중인 크래프톤의 기업공개에 많은 이들의 관심이 집중되고 있다.

▲ 배틀그라운드 세계관의 먼 미래를 다룬 신작 게임 '더 칼리스토 프로토콜'

최덕수 기자 press@appstory.co.kr